Especializada no mercado de ecommerce, a Sequoia Logística (SEQL3) movimentou R$ 1 bilhão na sua oferta inicial de ações (IPO), de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários.
Na oferta primária dos títulos, a empresa movimentou R$ 348,1 milhões. Os recursos serão destinados à companhia para fazer aquisições, investir em automação e otimizar a estrutura de capital.
A segunda oferta, cujos papéis foram detidos por atuais sócios, incluindo a firma norte-americana de private equity, Warburg Pincus, movimentou os R$ 652,6 milhões que levaram a empresa ao montante de R$ 1 bilhão.
A oferta foi de R$ 12,40 por ação, número abaixo da estimativa fixada anteriormente entre R$ 14,25 e R$ 17,75. Quem lidera as ofertas são as empresas BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil.
Demanda menor:
Mesmo com os IPOs das empresas brasileiras enfrentando menores demandas, em consequência das preocupações com a disciplina fiscal do país e uma enorme fila de operações, fontes alegam que 56% das ações vendidas na oferta foram adquiridas por investidores estrangeiros, o que vai na contramão da média baixa verificada neste ano, de 40%.
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