A Natura&Co Holding S.A. (NTCO3) teve seu rating elevado pela S&P Global. A nota subiu de BB- para BB, a perspectiva é estável. Na análise, a agência de risco considerou o follow on (oferta subsequente de ações) da Natura no âmbito global, que levantou US$ 5,6 bilhões, cerca de R$ 31,52 bilhões. Os recursos arrecadados serão utilizados para investimentos em crescimento e integração e também na recuperação da Avon Products.
A S&P considerou alguns riscos potenciais para a empresa, como a reformulação operacional da Avon e uma segunda onda de covid-19, mas a recuperação do mercado de cosméticos foi melhor que o esperado e isso influenciou na decisão positiva da agência, que alegou resultados sólidos da Natura nos últimos meses, principalmente devido às vendas digitais.
Follow on de US$ 5,6 bi
A Natura concluiu o procedimento de BookBuilding no começo de outubro, estabelecendo o preço de R$ 46,25 por ação. Na oferta global da empresa, que atingiu US$ 5,6 bilhões, serão distribuídas 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia. As ações serão livres de quaisquer ônus, inclusive sob as ADRs (American Depositary Shares).
Ainda segundo a empresa, o valor integral do preço por ação será destinado à conta de capital social da empresa, totalizando um montante de mais de R$ 12 bilhões, dividido em 1.375.018.140 ações ordinárias.
Os recursos arrecadados na operação serão destinados para investimentos, para acelerar o crescimento da companhia ao longo dos próximos três anos em operações como digitalização e expansão dos negócios digitais.
