De acordo com dados publicados ontem (22) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta inicial de ações da Track & Field, rede de lojas voltada aos artigos esportivos e moda praia, saiu a R$ 9,25 por ação. O resultado foi abaixo da taxa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, que esperavam um valor entre R$ 10,65 e R$ 14,95.
No total, a operação da marca movimento R$ 523 milhões. Destes, R$ 340,6 milhões correspondem a ações detidas por sócios e os R$ 182,4 milhões restantes são referentes às novas ações compradas. Os recursos obtidos vão para o caixa da empresa.
Na operação, foram vendidas ações preferenciais, em vez das ordinárias. De acordo com o prospecto, a Track & Field afirmou que o estatuto prevê direito a voto a todas as ações. As ações PNs detêm direito econômico dez vezes maior que as ações ON. De qualquer forma, os acionistas fundadores continuam como controladores da empresa após a operação de IPO.
Negociadas sob o ticker TFCO4, as ações da companhia estreiam no pregão da B3 na segunda-feira (26), e de acordo com a bolsa brasileira, a Track & Field não será listada no Novo Mercado. Ficou acordado entre as partes que a T&F terá que pagar à B3 pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares.
