Nesta segunda-feira (30), a XP Investimentos anunciou que realizará uma oferta subsequente de ações para comprar uma fatia de 5% de suas ações que atualmente pertencem ao Itaú Unibanco (ITUB4). A oferta será feita ainda essa semana, com a precificação das ações marcada para esta quarta-feira (2)
A venda dos ativos do Itaú faz parte do processo de cisão da XP por parte do Itaú. Há três anos, o banco efetuou a compra de uma fatia de 46% da corretora. A venda das ações deve render mais de R$5 bilhões aos cofres do Itaú, a XP espera recuperar cerca de R$1,5 bilhão com a venda de 8,2 milhões de novas ações que serão ofertadas juntas à fatia do Itaú.
A oferta das ações da fatia em posse do banco será feita essa semana, na bolsa americana Nasdaq, e XP aproveitará a oportunidade para emitir um total de 8,2 milhões de novas ações.
Os outros 41% da XP em posse do Itaú serão incorporados a uma nova empresa, a NewCo, que herdará os ativos e os privilégios que o banco tem atualmente na gestão da XP Inc. A intenção do Itaú é de tornar a NewCo uma empresa de capital aberto na B3, para assim distribuir as ações de forma proporcional entre os acionistas do banco.
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Essa será a segunda oferta de ações da XP desde sua oferta inicial (IPO) na Nasdaq em dezembro do ano passado. No final de junho, uma oferta de 19,5 milhões de ações marcou a saída do fundo General Atlantic do quadro de acionistas da corretora. A nova oferta será coordenada pela própria XP, em parceria com o Itaú BBA, Morgan Stanley e JP Morgan.
Imagem em destaque: Seu Dinheiro / divulgação
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