Na noite desta quarta-feira, a XP Investimentos anunciou a precificação das ações de sua oferta subsequente de ações (follow-on). A operação, que serve principalmente para que o Itaú Unibanco (ITUB4) venda uma fatia de 5% que detém da corretora, deve ser finalizada na segunda-feira (7), com um preço de US$39 por ação.
Foram emitidas 31.654.894 ações de classe A, das quais 24.524.459 foram emitidas pela ITB Holding Brasil Participações, conglomerado controlado pelo Itaú. Com a operação, o banco receberá US$ 956,453 milhões pela venda de seus papéis, enquanto a XP Inc tem direito a US$ 278,1 milhões, referentes a venda de 7.130.435 ações emitidas pela própria empresa no follow-on.
O follow-on serve como ponto de partida na saída do Itaú da XP. Após fissuras no relacionamento entre as instituições, o Itaú decidiu por se desfazer dos 46% da corretora sob seu controle. Os outros 41% devem ser incorporados à uma nova empresa criada pelo Itaú para herdar a participação na XP. A corretora já manifestou interesse em incorporar a NewCo, como foi batizada a nova empresa.
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A operação já estava no radar do mercado, uma vez que a própria XP havia manifestado interesse em fazer o follow-on nesta segunda-feira (30). Além de impulsionar a saída do Itaú do quadro acionário da empresa, a oferta também serve para injetar capital no caixa da XP Inc.
Às 16h50 (horário de Brasília), as ações da XP Inc na Nasdaq estavam em baixa de 4,71%, cotadas a US$38,51.
Imagem em destaque: Money Times / divulgação
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