Nesta quarta-feira (2), o Tesouro Nacional emitiu US$2,5 bilhões em títulos da dívida externa brasileira. As emissões contemplaram três tipos diferentes de bônus soberanos, com vencimento em 5, 10 e 30 anos.
Metade do valor, US$1,25 bilhão, foi destinado ao título Global 2030, que garantirá aos investidores um retorno de 3,45% aos investidores. Na primeira emissão do título, em junho deste ano, o retorno foi de 4%. Os títulos Global 2025 e Global 2050 também apresentaram taxas de retorno menores que suas emissões anteriores.
No caso do título Global 2050, foram destinados US$750 milhões para a emissão dos títulos da dívida pública, com uma taxa de retorno garantida ao investidor de 4,5%, a menor taxa de retorno já obtida pelo Brasil em títulos de 30 anos. Na emissão anterior, em novembro de 2019, a taxa de retorno ao investidor foi de 4,914%.
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O menor valor foi destinado à emissão dos títulos Global 2025, que somaram US$500 milhões. A taxa de retorno ao investidor nos títulos de 5 anos foi de 2,2%, a menor taxa obtida pelo Tesouro em títulos com emissão em dólar. Na emissão anterior, em junho deste ano, a taxa de retorno havia sido de 3%.
A emissão dos títulos da dívida externa nesta quarta-feira pode ter sido motivada pela previsão de baixa na liquidez ao longo do restante do mês de dezembro. Assim, o Tesouro decidiu aproveitar o que seria provavelmente a última janela do ano com cenário favorável para emissão de títulos.
Na oferta dos títulos, estima-se que o Tesouro tenha captado cerca de US$8,5 bilhões dos investidores. O momento era especialmente oportuno para a venda de títulos no mercado internacional devido à recente onda de investimentos estrangeiros em países emergentes, como o Brasil, com a proximidade das vacinas e o fim das incertezas acerca do cenário político norte-americano.
A operação de emissão dos títulos foi liderada pelos bancos Citibank, Santander e Scotia Bank. A liquidação ocorrerá na próxima terça-feira (8).
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