A Marfrig (MRFG3) anunciou a ampliação de compras de senior notes em US$ 500 milhões, ou cerca de R$ 2,6 bilhões. O comunicado foi feito na noite de ontem, quinta-feira (14). Segundo divulgou a Marfrig, as ofertas de compra em dinheiro a serem realizadas pelo comprador, junto a cada um dos respectivos titulares, tinham um valor máximo de US$ 1,250 bilhão.
De acordo com a empresa, a mudança altera os termos das ofertas de compra, de forma que o Limite Agregado de oferta será elevado para US$1.750.000.000,00. A empresa salienta, no entanto, que o contexto continua o mesmo nos documentos, que desta forma permanecem inalterados.
Ainda nesta semana, na segunda-feira (11), a Marfrig, que é uma das maiores companhias de alimentos à base de proteína animal do mundo, informou ao mercado, que vai fazer uma compra de US$ 1,25 bilhão em senior notes.
Segundo o fato relevante da Marfrig, “o principal objetivo das ofertas de compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de notas até o limite agregado da oferta”.
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A empresa pretende adquirir papéis de duas emissões diferentes. A primeira é uma senior note emitida em janeiro de 2018, com vencimento em 2025, e que possui remuneração de 6,875% ao ano. A segunda trata-se de uma senior note emitida em março de 2017, com vencimento em 2024, e que possui uma remuneração de 7% ao ano.
A Marfrig Global Foods, fundada em 2000, tem uma plataforma operacional diversificada e flexível, composta por 50 unidades produtivas, comerciais e de distribuição instaladas em 12 países em quatro continentes.
Foto: Reprodução/BeefPoint
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