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Carteira Energética (Arrojado) – Janeiro/2021

4 Minutos de leitura

A carteira energética é destinada aos investidores que não têm medo de riscos, instabilidades do dia-a-dia e oscilações de mercado, e visam o lucro ao longo prazo.

Chamamos esse tipo de perfil de arrojado, pois as oscilações fazem parte da rotina. O foco é sempre o lucro, e um bom resultado ao longo prazo. Para chegar até lá, esse tipo de investidor não tem receio de arriscar no mercado financeiro, aproveitando todas as boas oportunidades analisadas por nós.

Se você, investidor, tem interesse em explorar todas as opções do mercado, arriscar e buscar lucros em riscos, esta carteira é perfeita para você!

Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.

Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.

Carteira Energética da XP Investimentos – Por que devo investir?

Mesmo com um ano de dificuldades em 2020, com o início da pandemia do novo Coronavírus, dezembro foi um ótimo mês para a economia global. A recuperação econômica dos países já começou, trazendo consigo ótimas notícias sobre o início da vacinação da população contra o vírus, e da retomada da normalidade.

Nos Estados Unidos, as boas novas começaram a chegar com a vitória de Joe Biden para a presidência do país. O político representa avanços nas pautas de auxílios fiscais, necessários para a retomada do crescimento econômico. Além disso, o democrata deve dar uma nova cara à diplomacia do país, que vem sendo prejudicada nos últimos anos depois de brigas com a China.

As bolsas do país já refletem o otimismo quanto ao governo Biden. Refletem também a onda positiva provocada pelo início da vacinação.

O Brasil, outro grande afetado pela pandemia, está atrasado na aprovação de uma vacina, mas isso não impediu que 2020 terminasse com notas positivas na economia. As reformas fiscais devem passar, e o país deve ficar abaixo do teto de gastos. De acordo com as projeções atuais do Banco Central, o PIB brasileiro deve subir 3,41% em 2021.

Pensando nisso, foi criada uma carteira energética para auxiliar em melhores decisões.

Carteira Energética – Investidor QualificadoAlocação
Pós Fixado:6.00%
XP Investor FIRF CP LP6.00%
Inflação:15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP5.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-284.00%
DEB Via Rondon IPCA+4,5% Dez/342.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/342.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/352.00%
Renda Fixa Global:5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%
Multimercado:25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado5.00%
Giant Darius FIC Multimercado3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM3.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM2.00%
Renda Variável:25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA5.00%
Leblon Ações FIC de FIA5.00%
Kiron FIC Ações5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado5.00%
Renda Variável Global:24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada6.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE6.00%
Trend ESG Global FIM6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%

Performance em dezembro 

No mês de dezembro, a performance da carteira energética foi de 3,52%, frente ao CDI de 0,16%.

EnergéticoAlocaçãoMêsAno12 Meses
Pós Fixado:5.00%
XP Investor FIRF CP LP5.00%0.48%0.56%0.56%
Inflação:22.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP5.00%2.57%7.63%7.63%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-3511.00%7.50%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/442.50%8.61%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/352.00%6.31%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/342.00%1.00%
Renda Fixa Global:7.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP2.50%2.45%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE2.50%1.46%3.64%3.64%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP2.50%1.19%6.97%6.97%
Multimercado:25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.50%1.51%3.88%3.88%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM6.00%1.72%15.47%15.47%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM5.00%-0.00%8.48%8.48%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM2.50%0.12%4.79%4.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado2.50%1.88%9.28%9.28%
Giant Darius FIC Multimercado2.50%3.05%5.62%5.62%
Renda Variável:25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA5.00%9.60%2.00%2.00%
Leblon Ações FIC de FIA5.00%4.39%-5.97%-5.97%
Kiron FIC Ações5.00%3.21%0.28%0.28%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado5.00%5.45%13.47%13.47%
Renda Variável Global:15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada7.50%2.78%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações5.00%0.33%91.59%91.59%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE2.50%
Resultado100.00%3.52%
Carteira Energética – Público GeralAlocação
Pós Fixado:6.00%
Trend DI FIC RF Simples6.00%
Inflação:15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP5.00%
Tesouro IPCA+2,98% 20265.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/345.00%
Renda Fixa Global:5.00%
Trend High Yield FIM5.00%
Multimercado:25.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.00%
Giant Darius FIC Multimercado3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM3.50%
Renda Variável:25.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA6.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM3.00%
Renda Variável Global:24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM12.00%

Conteúdo: https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/energetica-zz-janeiro-2021/


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