A carteira energética é destinada aos investidores que não têm medo de riscos, instabilidades do dia-a-dia e oscilações de mercado, e visam o lucro ao longo prazo.
Chamamos esse tipo de perfil de arrojado, pois as oscilações fazem parte da rotina. O foco é sempre o lucro, e um bom resultado ao longo prazo. Para chegar até lá, esse tipo de investidor não tem receio de arriscar no mercado financeiro, aproveitando todas as boas oportunidades analisadas por nós.
Se você, investidor, tem interesse em explorar todas as opções do mercado, arriscar e buscar lucros em riscos, esta carteira é perfeita para você!
Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.
Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.
Carteira Energética da XP Investimentos – Por que devo investir?
A economia global ainda observa com cautela os avanços quanto às vacinações dos países contra COVID-19. Enquanto as nações fazem uma corrida contra a segunda onda do vírus, a expectativa dos investidores é acompanhar uma forte recuperação econômica, fruto da retomada da normalidade, nos próximos meses.
No Brasil, com mais de 2,5 milhões de pessoas vacinadas e as negociações de importação de insumos e imunizantes seguindo seu curso, a retomada da normalidade não parece mais um sonho distante. Mesmo assim, a atenção é redobrada quanto às futuras decisões da nova administração na Câmara dos Deputados e Senado, que vão definir cursos econômicos do país daqui para frente.
Embora o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deva crescer em 2021, segundo o relatório do Boletim Focus do Banco Central, a inflação no país continua sendo uma preocupação. As previsões dos investidores é de um início de ano com um IPCA alto, que deve normalizar com o passar dos meses.
As expectativas quanto a administração do governo Joe Biden começam a se concretizar, com a aprovação de um pacote de US$ 1,9 trilhões no país. O estímulo fiscal deve ajudar diretamente o cidadão americano, aumentando o poder de compra durante a pandemia, além de auxiliar comércios e a distribuição das vacinas contra COVID-19.
Pensando nisso, foi criada uma carteira energética para auxiliar em melhores decisões.
A carteira contou com redução da presença de inflação na carteira, aumentando a exposição em renda variável global, que não contou com exposição cambial. Assim, a carteira de renda variável resultou numa proporção menor de exposição cambial do dólar.
Foi reduzida também a parcela de renda fixa global, em decorrência da redução dos prêmios.
| Carteira Energética – Investidor Qualificado | Alocação |
| Pós Fixado: | 8.00% |
| – XP Investor FIRF CP LP | 8.00% |
| Inflação: | 10.00% |
| – XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
| – NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 | 5.00% |
| – DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 | 2.50% |
| Renda Fixa Global: | 5.00% |
| – Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 2.00% |
| – Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 2.00% |
| – AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% |
| Multimercado: | 25.00% |
| – Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.50% |
| – Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 5.50% |
| – Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 5.00% |
| – Giant Darius FIC Multimercado | 3.50% |
| – Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 3.50% |
| – Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.00% |
| Renda Variável: | 23.00% |
| – Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.00% |
| – XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% |
| – Kiron FIC Ações | 5.00% |
| – Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.00% |
| – Leblon Ações FIC de FIA | 4.00% |
| Renda Variável Global: | 29.00% |
| – COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 7.50% |
| – Trend ESG Global FIM | 7.50% |
| – MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações | 7.00% |
| – Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE | 7.00% |
Performance em janeiro
No mês de janeiro, a performance da carteira energética foi de 0,02%, frente ao CDI de 0,15%.
| Carteira Energética – Público Geral | Alocação |
| Pós Fixado: | 8.00% |
| – Trend DI FIC RF Simples | 8.00% |
| Inflação: | 10.00% |
| – XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
| – Tesouro IPCA+2,98% 2026 | 5.00% |
| – DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 | 2.50% |
| Renda Fixa Global: | 5.00% |
| – Trend High Yield FIM | 5.00% |
| Multimercado: | 25.00% |
| – Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
| – Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
| – Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.00% |
| – Giant Darius FIC Multimercado | 3.50% |
| – Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 3.50% |
| Renda Variável: | 23.00% |
| – Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.00% |
| – Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 5.00% |
| – XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% |
| – Navi Cruise Advisory FIC FIA | 5.00% |
| – Távola Absoluto Advisory FIC FIM | 3.00% |
| Renda Variável Global: | 29.00% |
| – COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 15.00% |
| – Trend ESG Global Dólar FIM | 14.00% |
Conteúdo:https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-energetica-zy-fevereiro-2021/
