Carteiras Recomendadas

Carteira Estrategista (Moderado) – Fevereiro/2021

4 minuto/s de leitura

A carteira estrategista é recomendada para o investidor que busca ganhos e oportunidades, aproveitando a volatilidade do mercado.

Chamamos este tipo de perfil de moderado, pois existe a possibilidade de aplicação do dinheiro em investimentos que podem trazer retornos financeiros mais altos, de acordo com as projeções e análises do cenário econômico. Este perfil de investidor aproveita oportunidades com um certo nível de risco, mas não é abandonado à sorte.

Se você, investidor, não quer ser refém das oscilações de mercado, e quer ver seu dinheiro aplicado de forma responsável em oportunidades relevantes que possam surgir, este material é perfeito para você!

Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.

Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.

Carteira Estrategista da XP Investimentos – Por que devo investir?

A economia global ainda observa com cautela os avanços quanto às vacinações dos países contra COVID-19. Enquanto as nações fazem uma corrida contra a segunda onda do vírus, a expectativa dos investidores é acompanhar uma forte recuperação econômica, fruto da retomada da normalidade, nos próximos meses.

No Brasil, com mais de 2,5 milhões de pessoas vacinadas e as negociações de importação de insumos e imunizantes seguindo seu curso, a retomada da normalidade não parece mais um sonho distante. Mesmo assim, a atenção é redobrada quanto às futuras decisões da nova administração na Câmara dos Deputados e Senado, que vão definir cursos econômicos do país daqui para frente.

Embora o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deva crescer em 2021, segundo o relatório do Boletim Focus do Banco Central, a inflação no país continua sendo uma preocupação. As previsões dos investidores é de um início de ano com um IPCA alto, que deve normalizar com o passar dos meses.

As expectativas quanto a administração do governo Joe Biden começam a se concretizar, com a aprovação de um pacote de US$ 1,9 trilhões no país. O estímulo fiscal deve ajudar diretamente o cidadão americano, aumentando o poder de compra durante a pandemia, além de auxiliar comércios e a distribuição das vacinas contra COVID-19.

Pensando nisso, foi criada uma carteira estrategista para auxiliar em melhores decisões.

A carteira contou com redução da presença de inflação na carteira, aumentando a exposição em renda variável global, que não contou com exposição cambial. Assim, a carteira de renda variável resultou numa proporção menor de exposição cambial do dólar.

Foi reduzida também a parcela de renda fixa global, em decorrência da redução dos prêmios.

Carteira Estrategista – Investidor QualificadoAlocação
Pós Fixado:33.50%
– Selection FIC RF CP LP9.00%
– XP Top FI RF CP LP9.00%
– LFT Selic + 0,062% Set/215.50%
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos5.00%
– CDB Realize 129% CDI 2 anos5.00%
Inflação:10.00%
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.50%
– NTN-B IPCA+2,64% Ago-285.00%
– DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/342.50%
Renda Fixa Global:3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%
– Oaktree Global Credit FIC FIM IE1.00%
– Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP1.00%
Multimercado:28.50%
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado7.00%
– Giant Darius FIC Multimercado3.00%
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM6.00%
– Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM3.00%
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado3.00%
Renda Variável:10.00%
– Tork Long Only Institucional FIC FIA2.50%
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA2.50%
– XP Long Term Equity FIC Multimercado2.50%
– Kiron FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global:15.00%
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada3.00%
– Morgan Stanley Global Brands FIC IE6.00%
– MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%

Performance em janeiro
No mês de janeiro, a performance da carteira estrategista foi de 0,03%, frente ao CDI de 0,15%.

EstrategistaAlocaçãoMêsAno12 Meses
Pós Fixado:29.50%
– Selection FIC RF CP LP8.50%0.37%0.34%0.67%
– XP Top FI RF CP LP7.50%0.28%0.75%1.00%
– CDB Pine 138% CDI 3 anos5.00%0.21%
– CDB C6 137% CDI 3 anos5.00%0.20%
– LFT Selic + 0,062% Mar/213.50%0.16%
Inflação:15.00%
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP5.00%0.36%6.63%7.09%
– NTN-B IPCA+2,64% Ago-285.00%-1.41%
– DEB Eneva IPCA+3,75% set/352.50%0.21%
– DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/342.50%0.60%
Renda Fixa Global:5.00%
– Oaktree Global Credit FIC FIM IE2.00%0.51%2.56%3.17%
– Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP1.50%-1.00%7.62%
– AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.50%0.23%5.16%5.49%
Multimercado:28.50%
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado7.00%-0.40%2.67%2.40%
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%-1.29%1.68%1.33%
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM6.00%0.34%8.81%9.51%
– Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM3.00%-0.12%3.64%3.52%
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado3.00%-1.20%6.32%4.70%
– Giant Darius FIC Multimercado3.00%-1.99%4.26%2.22%
Renda Variável:10.00%
– Tork Long Only Institucional FIC FIA2.50%-0.37%-2.43%-1.33%
– Kiron FIC Ações2.50%-0.23%-2.20%-1.28%
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA2.50%10.17%
– XP Long Term Equity FIC Multimercado2.50%-0.66%8.81%9.34%
Renda Variável Global:12.00%
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada3.00%-0.34%
– MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%4.30%78.14%83.37%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE3.00%2.54%
Resultado100.00%0.03%
Carteira Estrategista – Público GeralAlocação
Pós Fixado:33.50%
– Selection FIC RF CP LP5.00%
– XP Top FI RF CP LP5.00%
– JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP5.00%
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos2.00%
– CDB Realize 129% CDI 2 anos2.00%
– Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP4.50%
– Tesouro Selic 202510.00%
Inflação:10.00%
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.50%
– Tesouro IPCA+2,98% 20265.00%
– DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/342.50%
Renda Fixa Global:3.00%
– Trend High Yield FIM3.00%
Multimercado:28.50%
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.50%
– Giant Darius FIC Multimercado4.50%
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM4.50%
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.50%
Renda Variável:10.00%
– Tork Long Only Institucional FIC FIA2.00%
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA3.00%
– XP Long Term Equity FIC Multimercado3.00%
– Navi Cruise Advisory FIC FIA2.00%
Renda Variável Global:15.00%
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada6.00%
– Trend ESG Global Dólar FIM6.00%
– Trend ESG Global FIM3.00%

Conteúdo: https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-estrategista-zy-fevereiro-2021/

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