Carteiras Recomendadas

Carteira Visionária (Moderado) – Fevereiro/2021

4 Minutos de leitura

A carteira visionária é destinada para investidores que possuem ambição de crescer, visando o longo prazo, e assumindo riscos moderados para obter grandes retornos financeiros.

Chamamos esse perfil de moderado-arrojado, pois possui a ambição de obter bons retornos ao longo prazo, assumindo riscos médios, e explorando oportunidades que vão além dos números do mercado.

Se você, investidor, tem grandes ambições para o futuro, e quer assumir riscos moderados para obter grandes retornos financeiros ao longo prazo, esta carteira é perfeita para você!

Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.

Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.

Carteira Visionária da XP Investimentos – Por que devo investir?

A economia global ainda observa com cautela os avanços quanto às vacinações dos países contra COVID-19. Enquanto as nações fazem uma corrida contra a segunda onda do vírus, a expectativa dos investidores é acompanhar uma forte recuperação econômica, fruto da retomada da normalidade, nos próximos meses.

No Brasil, com mais de 2,5 milhões de pessoas vacinadas e as negociações de importação de insumos e imunizantes seguindo seu curso, a retomada da normalidade não parece mais um sonho distante. Mesmo assim, a atenção é redobrada quanto às futuras decisões da nova administração na Câmara dos Deputados e Senado, que vão definir cursos econômicos do país daqui para frente.

Embora o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deva crescer em 2021, segundo o relatório do Boletim Focus do Banco Central, a inflação no país continua sendo uma preocupação. As previsões dos investidores é de um início de ano com um IPCA alto, que deve normalizar com o passar dos meses.

As expectativas quanto a administração do governo Joe Biden começam a se concretizar, com a aprovação de um pacote de US$ 1,9 trilhões no país. O estímulo fiscal deve ajudar diretamente o cidadão americano, aumentando o poder de compra durante a pandemia, além de auxiliar comércios e a distribuição das vacinas contra COVID-19.

Pensando nisso, foi criada uma carteira visionária para auxiliar em melhores decisões.

A carteira contou com redução da presença de inflação na carteira, aumentando a exposição em renda variável global, que não contou com exposição cambial. Assim, a carteira de renda variável resultou numa proporção menor de exposição cambial do dólar. 

Foi reduzida também a parcela de renda fixa global, em decorrência da redução dos prêmios.

Carteira Visionária – Investidor QualificadoAlocação
Pós Fixado:21.00%
– Selection FIC RF CP LP6.00%
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos5.00%
– CDB Realize 129% CDI 2 anos5.00%
– LFT Selic + 0,062% Mar/215.00%
Inflação:10.00%
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.50%
– NTN-B IPCA+2,64% Ago-285.00%
– DEB Rota das Bandeiras IPCA+4% Jul/342.50%
Renda Fixa Global:4.00%
– Oaktree Global Credit FIC FIM IE1.50%
– Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP1.50%
– AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%
Multimercado:28.00%
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.00%
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.00%
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.00%
– Giant Darius FIC Multimercado4.00%
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM4.00%
– Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM2.00%
Renda Variável:15.00%
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA4.00%
– Kiron FIC Ações4.00%
– Tork Long Only Institucional FIC FIA3.50%
– XP Long Term Equity FIC Multimercado3.50%
Renda Variável Global:22.00%
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada6.00%
– Morgan Stanley Global Brands FIC IE6.00%
– MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%
– Trend ESG Global Dólar FIM4.00%

Performance em janeiro 
No mês de janeiro, a performance da carteira visionária foi de 0,03%, frente ao CDI de 0,15%.

VisionárioAlocaçãoMêsAno12 Meses
Pós Fixado:17.00%
Selection FIC RF CP LP6.00%0.37%0.34%0.67%
CDB Pine 138% CDI 3 anos4.00%0.21%
CDB C6 137% CDI 3 anos4.00%0.20%
LFT Selic + 0,062% Mar/213.00%0.16%
Inflação:15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP5.00%0.36%6.63%7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-285.00%-1.41%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/342.50%0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/352.50%0.21%
Renda Fixa Global:5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE2.00%0.51%2.56%3.17%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP2.00%-1.00%7.62%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%0.23%5.16%5.49%
Multimercado:28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.00%-0.40%2.67%2.40%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.00%-1.20%6.32%4.70%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.00%-1.29%1.68%1.33%
Giant Darius FIC Multimercado4.00%-1.99%4.26%2.22%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM4.00%0.34%8.81%9.51%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM2.00%-0.12%3.64%3.52%
Renda Variável:17.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA4.50%10.17%
Kiron FIC Ações4.50%-0.23%-2.20%-1.28%
Tork Long Only Institucional FIC FIA4.00%-0.37%-2.43%-1.33%
XP Long Term Equity FIC Multimercado4.00%-0.66%8.81%9.34%
Renda Variável Global:18.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada4.50%-0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%4.30%78.14%83.37%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE4.50%2.54%
Trend ESG Global Dólar FIM3.00%8.03%
Resultado100.00%0.03%
Carteira Visionária – Público GeralAlocação
Pós Fixado:21.00%
– XP Investor FIRF CP LP5.00%
– Selection FIC RF CP LP5.00%
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos3.00%
– CDB Realize 129% CDI 2 anos3.00%
– Tesouro Selic 20255.00%
Inflação:10.00%
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.50%
– Tesouro IPCA+2,98% 20265.00%
– DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/342.50%
Renda Fixa Global:4.00%
– Trend High Yield FIM4.00%
Multimercado:28.00%
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.50%
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.00%
– Giant Darius FIC Multimercado4.50%
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM4.50%
Renda Variável:15.00%
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA4.00%
– XP Long Term Equity FIC Multimercado4.00%
– Tork Long Only Institucional FIC FIA3.50%
– Navi Cruise Advisory FIC FIA3.50%
Renda Variável Global:22.00%
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada12.00%
– Trend ESG Global Dólar FIM10.00%

Conteúdo:https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-visionaria-zy-fevereiro-2021/

smart.money

Postagens relacionadas
Carteiras Recomendadas

Carteira Visionária (Moderado) – Abril/2021

3 Minutos de leitura
A carteira visionária é destinada para investidores que possuem ambição de crescer, visando o longo prazo, e assumindo riscos moderados para obter grandes retornos…
Carteiras Recomendadas

Carteira Cautelosa (Moderado) – Abril/2021

2 Minutos de leitura
A carteira cautelosa é recomendada para o investidor que não pretende investir assumindo muitos riscos, mas já pensa em explorar novas oportunidades para melhorar…
Carteiras Recomendadas

Carteira Defensiva (Conservador) – Abril/2021

3 Minutos de leitura
A carteira defensiva é recomendada para o investidor que pensa em ganhos de longo prazo, mas não quer assumir muitos riscos. Chamamos esse tipo…