A carteira visionária é destinada para investidores que possuem ambição de crescer, visando o longo prazo, e assumindo riscos moderados para obter grandes retornos financeiros.
Chamamos esse perfil de moderado-arrojado, pois possui a ambição de obter bons retornos ao longo prazo, assumindo riscos médios, e explorando oportunidades que vão além dos números do mercado.
Se você, investidor, tem grandes ambições para o futuro, e quer assumir riscos moderados para obter grandes retornos financeiros ao longo prazo, esta carteira é perfeita para você!
Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.
Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.
Carteira Visionária da XP Investimentos – Por que devo investir?
A economia global ainda observa com cautela os avanços quanto às vacinações dos países contra COVID-19. Enquanto as nações fazem uma corrida contra a segunda onda do vírus, a expectativa dos investidores é acompanhar uma forte recuperação econômica, fruto da retomada da normalidade, nos próximos meses.
No Brasil, com mais de 2,5 milhões de pessoas vacinadas e as negociações de importação de insumos e imunizantes seguindo seu curso, a retomada da normalidade não parece mais um sonho distante. Mesmo assim, a atenção é redobrada quanto às futuras decisões da nova administração na Câmara dos Deputados e Senado, que vão definir cursos econômicos do país daqui para frente.
Embora o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deva crescer em 2021, segundo o relatório do Boletim Focus do Banco Central, a inflação no país continua sendo uma preocupação. As previsões dos investidores é de um início de ano com um IPCA alto, que deve normalizar com o passar dos meses.
As expectativas quanto a administração do governo Joe Biden começam a se concretizar, com a aprovação de um pacote de US$ 1,9 trilhões no país. O estímulo fiscal deve ajudar diretamente o cidadão americano, aumentando o poder de compra durante a pandemia, além de auxiliar comércios e a distribuição das vacinas contra COVID-19.
Pensando nisso, foi criada uma carteira visionária para auxiliar em melhores decisões.
A carteira contou com redução da presença de inflação na carteira, aumentando a exposição em renda variável global, que não contou com exposição cambial. Assim, a carteira de renda variável resultou numa proporção menor de exposição cambial do dólar.
Foi reduzida também a parcela de renda fixa global, em decorrência da redução dos prêmios.
Carteira Visionária – Investidor Qualificado | Alocação |
Pós Fixado: | 21.00% |
– Selection FIC RF CP LP | 6.00% |
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos | 5.00% |
– CDB Realize 129% CDI 2 anos | 5.00% |
– LFT Selic + 0,062% Mar/21 | 5.00% |
Inflação: | 10.00% |
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
– NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 | 5.00% |
– DEB Rota das Bandeiras IPCA+4% Jul/34 | 2.50% |
Renda Fixa Global: | 4.00% |
– Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.50% |
– Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.50% |
– AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% |
Multimercado: | 28.00% |
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.00% |
– Giant Darius FIC Multimercado | 4.00% |
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% |
– Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.00% |
Renda Variável: | 15.00% |
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.00% |
– Kiron FIC Ações | 4.00% |
– Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.50% |
– XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.50% |
Renda Variável Global: | 22.00% |
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 6.00% |
– Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 6.00% |
– MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações | 6.00% |
– Trend ESG Global Dólar FIM | 4.00% |
Performance em janeiro
No mês de janeiro, a performance da carteira visionária foi de 0,03%, frente ao CDI de 0,15%.
Carteira Visionária – Público Geral | Alocação |
Pós Fixado: | 21.00% |
– XP Investor FIRF CP LP | 5.00% |
– Selection FIC RF CP LP | 5.00% |
– CDB GMAC 120%CDI 2 anos | 3.00% |
– CDB Realize 129% CDI 2 anos | 3.00% |
– Tesouro Selic 2025 | 5.00% |
Inflação: | 10.00% |
– XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.50% |
– Tesouro IPCA+2,98% 2026 | 5.00% |
– DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 | 2.50% |
Renda Fixa Global: | 4.00% |
– Trend High Yield FIM | 4.00% |
Multimercado: | 28.00% |
– Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
– Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% |
– Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 6.00% |
– Giant Darius FIC Multimercado | 4.50% |
– Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.50% |
Renda Variável: | 15.00% |
– Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.00% |
– XP Long Term Equity FIC Multimercado | 4.00% |
– Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.50% |
– Navi Cruise Advisory FIC FIA | 3.50% |
Renda Variável Global: | 22.00% |
– COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada | 12.00% |
– Trend ESG Global Dólar FIM | 10.00% |
Conteúdo:https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/carteira-visionaria-zy-fevereiro-2021/