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Westwing precifica IPO e levanta R$1,16 bi

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O maior clube de compras do Brasil e líder do segmento de móveis e decoração do mercado, a Westwing (WEST3) avaliou sua oferta inicial de ações (IPO) por R$ 13.

A Westwing estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 10,50 e R$ 13,66. A empresa, com sede na Alemanha, levantou R$ 1,16 bilhão na transação e foi avaliada em R$ 1,55 bilhão. O e-commerce de decoração ofertou, ao total, cerca de 89,3 milhões de ações, sendo 66,2 milhões propostas inicialmente, 13,1 milhões de um lote adicional e 10 milhões de um lote suplementar.

A oferta pública inicial é metade primária e metade secundária. A primeira é quando são emitidas novas ações e o dinheiro vai para o caixa da companhia. No caso da metade secundária, esta se dá quando são vendidas ações já existentes e o dinheiro vai para o bolso dos acionistas vendedores.

Com os lotes extra e suplementar, a segmentação do que foi negociado pela Westwing ficou em cerca de 35% de novas ações e 65% saindo da parte de quem já era investidor. Com o dinheiro arrecadado na oferta primária, a empresa espera investir na ampliação do mercado endereçável (29%), em marketing (26%) e em tecnologia (24%). O interesse também é investir em logística (8%) e no desenvolvimento de marcas próprias (13%).


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De janeiro a setembro do ano passado, a Westwing teve um volume de vendas (GMV) de R$ 270,3 milhões, representando um crescimento de  95% na base anual. A receita líquida alavancou em 80,2%, chegando a R$ 167,9 milhões. O lucro foi de R$ 17 milhões, retrocedendo prejuízo de R$ 1 milhão verificado no mesmo período de 2019.

A companhia é uma loja de decoração on-line fundada em 2011 como subsidiária de uma multinacional com sede na Alemanha. Em 2018, o controle foi assumido por executivos nacionais em parceria com o fundo de private equity Axxon Group. A empresa diz que tem mais de 8,8 milhões de usuários cadastrados e que no terceiro trimestre teve uma média de 728 mil visitantes únicos mensais.

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