JSL (JSLG3) e Tegma (TGMA3)
A JSL informou nesta quinta-feira (01) via Fato Relevante a proposta de combinação de negócios com a Tegma.
“A Proposta, sujeita à aprovação dos acionistas da Tegma, todos tratados de forma igualitária e equânime, e dos acionistas da JSL tem por objetivo a combinação dos negócios das duas companhias , com a consolidação da base acionária da Tegma na JSL”, diz a companhia.
Com a soma das operações da JSL e da Tegma, a companhia combinada teria R$ 6,1 bilhões de Receita Bruta nos últimos 12 meses findos em 31 de março de 2021, que representaria um aumento de R$ 2,8 bilhões e um crescimento de 86% da receita bruta da JSL no mesmo período.
Somados os EBITDAs nos últimos 12 meses findos em 31 de março de 2021, a companhia combinada teria R$ 827 milhões de EBITDA, o que significaria um aumento de R$ 423 milhões e um crescimento de 105% do EBITDA da JSL no mesmo período.
A operação possui como pilares estratégicos uma fomentação das sinergias operacionais, geração de caixa robusta, diversificação de setores, serviços e clientes, e aumento do free float.
A proposta contempla o pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 989.066.580,00 e a entrega de 49.422.000 novas ações de emissão da JSL.
A parcela em caixa e a parcela em ações estão sujeitas a ajustes usuais em operações desta natureza. Após a consumação da operação, os acionistas da Tegma serão detentores de, aproximadamente, 15% do capital total da JSL.
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras comunicou nesta quinta-feira (01) que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação nos blocos exploratórios pertencentes às Concessões PAR-T-175_R14, PAR-T-198_R12 e PAR-T218_R12, localizados em terra na Bacia do Paraná.
“As concessões, localizadas no extremo oeste do estado de São Paulo, foram adquiridas na 12ª Rodada de Licitações da ANP em 2013 e estão atualmente no 1º período exploratório e com compromissos do Programa Exploratório Mínimo (PEM) já integralmente cumpridos. A Petrobras detém 100% de participação”, diz a companhia.
Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.
Fleury (FLRY3)
A Fleury anunciou nesta quinta-feira (01) a sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
“A referida emissão é a primeira emissão de Debêntures do Grupo Fleury com um componente ESG, que permitirá sua classificação como “sustainability-linked”, nos termos exigidos pela International Capital Markets Association”, diz a companhia.
Os principais termos e condições da Oferta Restrita estão resumidos a seguir:
- Valor total da emissão será de R$ 1 bilhão, dividido em três séries, sendo a primeira série de R$ 250 milhões, a Segunda Série de R$ 375 milhões e a Terceira Série de R$ 375 milhões;
- Os recursos líquidos captados pela companhia por meio da oferta restrita serão destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo da companhia;
- A colocação das debêntures ocorrerá sob o regime de garantia firme de subscrição.
MRV (MRVE3)
A MRV Engenharia divulgou via Fato Relevante nesta quinta-feira (01) que no dia 30/06/2021 foi concluída a venda dos empreendimentos Mangonia Lake e Lake Osborne, localizados no sul da Flórida, EUA.
O valor geral da venda foi de US$ 78,5 milhões, representando um recebimento líquido de US$ 37 milhões.
“Os empreendimentos vendidos fazem parte do grupo de 08 (oito) empreendimentos à venda que totalizam 1.661 unidades e US$ 365 milhões de VGV, com margem bruta média de aproximadamente 28%”, disse a MRV.
Saiba mais
Mercado Livre (MELI34)
Começou ontem (01) nas plataformas do Mercado Livre o “Descontaço”, campanha que deve distribuir R$ 3 milhões em descontos para o consumidor brasileiro.
As expectativas da companhia para a segunda rodada de promoções são altas. No ano passado, o evento de descontos só não superou a Black Friday.
Itaúsa (ITSA4)
O Itaúsa divulgou via Fato Relevante nesta quinta-feira (01) a conclusão do investimento pela Itaúsa na Aegea, conforme previsto no contrato de investimentos assinado pela Itaúsa, Aegea Saneamento e Participações e acionistas da Aegea.
“A participação da Itaúsa na Operação ocorre por meio de subscrição e aquisição de ações ordinárias da Aegea, cujo desembolso no valor total de aproximadamente R$ 1.344 milhões ocorreu nesta data, e subscrição de ações preferenciais classe D de emissão da Aegea no valor total de aproximadamente R$ 1.110 milhões, cujo desembolso ocorrerá em meados de julho de 2021”, disse o Itaúsa.
Como resultado, a Itaúsa passa a deter 10,20% do capital votante, 19,05% das ações preferenciais e 12,88% do capital total da Aegea. O restante do capital permanecerá com os atuais acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Singapura (GIC).
LG Informática (GENT3)
A LG Informática anunciou nesta sexta-feira (02) que completou os termos de aquisição da Norber Engenharia.
“A Norber é uma empresa que atua há mais de 30 anos no mercado de tecnologia para RH como uma das principais fornecedoras de solução de Controle de Frequência do Brasil. É parceira da LG lugar de gente há 23 anos, fornecendo uma plataforma SaaS para a gestão eficiente de ponto eletrônico, totalmente aderente a legislação e ao Esocial”, disse a companhia.
A aquisição representa mais um passo na consolidação de sua plataforma completa e integrada de soluções para Gestão do Capital Humano em nuvem.
A aquisição contribuirá também com a estratégia de construção de um ecossistema de produtos financeiros e de benefícios, a ser disponibilizado no modelo B2B2C, agregando valor aos clientes da companhia com o uso do aplicativo de ponto eletrônico da Norber.
Dasa (DASA3)
A Dasa anunciou via Fato Relevante nesta quarta-feira (30) que seu Conselho Administrativo aprovou a aquisição de 100% do capital social de emissão da Paquetá Participações, e ações representativas de até 100% do capital social de emissão da AMO Participações.
A companhia assumiu a obrigação de pagar aos vendedores o preço de aquisição total aproximado de R$ 750.000.000,00, sendo certo que o valor total indicativo do negócio está sujeito a ajustes de acordo com mecanismos padrões a este tipo de operação.
“Por fim, a Companhia ressalta que a Operação está alinhada aos seus planos de expansão, bem como reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado”, disse a Dasa.
Foto: JSL / Divulgação
