Giro Corporativo

Via emite R$ 1 bi em debêntures, Totvs anuncia oferta de ações; saiba mais sobre AES Brasil, Gerdau, Rumo…

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Via (VIIA3) 

A Via divulgou via Comunicado ao Mercado neste domingo (12) a emissão pública de debêntures simples em até 3 séries. 

O valor total da Emissão será de R$ 1.000.000.000,00. Serão emitidas 1.000.000 de debêntures. 

O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00. 

“As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), com a intermediação de determinada instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que atuará como coordenador líder”, disse a companhia.

Totvs (TOTS3) 

A Totvs divulgou nesta segunda-feira (13) a realização da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de ações ordinárias. 

A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 39.270.000 ações a serem emitidas pela companhia. 

O público-alvo da Oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente: 

  • De acionistas no âmbito da oferta prioritária; 
  • De investidores profissionais. 

“Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 65%, ou seja, em até 25.525.500 novas ações ordinárias de emissão da Companhia”, disse a companhia. 


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AES Brasil (AESB3) 

A AES Brasil divulgou via Fato Relevante nesta segunda-feira (13) que está estudando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações de sua emissão. 

Segundo dados da companhia, a AES Brasil possui um vasto histórico na operação de ativos geradores de energia renovável e conta com um portfólio de ativos com uma capacidade instalada total de 4,4 GW, sendo 2.658,4 MW hídrico, 1.435,9 MW eólico e 294,1 MW solar. Adicionalmente, a companhia possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada. 

“Com uma estratégia focada no crescimento e diversificação de portfólio por meio de desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, com contratos de longo prazo e com retornos consistentes, a companhia acredita que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela potencial oferta e, com isso, potencializar a criação de valor para os acionistas”, disse a companhia. 

A companhia ressalta que não definiu ou aprovou, até o momento, a efetiva realização da potencial oferta ou os seus termos e condições. 

Gerdau (GGBR4) 

A Gerdau divulgou via Fato Relevante nesta segunda-feira (13) a seguinte evolução processual referente ao processo judicial 0023102- 98.1990.8.19.0001, em trâmite perante a 14ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, em que a Gerdau e Gerdau Metalúrgica buscam o ressarcimento de perdas incorridas com o Empréstimo Compulsório Eletrobras (ECE): 

  • Em 16/12/2019 houve a conclusão e entrega do laudo pericial elaborado pelo perito judicial designado pela 14ª Vara Cível; 
  • Em 25/11/2020 foi proferida decisão que homologou o laudo pericial, fixando o valor a receber a favor das companhias em aproximadamente R$ 1,5 bilhão; 
  • Em 10/09/2021 as companhias tomaram conhecimento que a Eletrobras efetivou o depósito/pagamento judicial do valor da condenação determinada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, devidamente acrescidos de encargos de mora e de sucumbência; 
  • A decisão que fixou o valor devido em favor do grupo Gerdau foi mantida em todas as instâncias do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido indeferido o pedido de sua suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Rumo (RAIL3) 

A Rumo divulgou via Comunicado ao Mercado na sexta-feira (10) que foi encerrado definitivamente o procedimento arbitral existente entre a companhia e os acionistas minoritários da Brado, quais sejam, Logística Brasil – Fundo de Investimento em Participações, Dimitrios Markakis e Deminvest Empreendimentos e Participações, que tinha por objetivo o direito de liquidez previsto no Acordo de Acionistas da Brado. 

“Com o encerramento do referido procedimento arbitral, a Rumo adquiriu 15,42% do capital social da Brado, pelo valor de aproximadamente R$ 388 milhões”, disse a companhia. 

Eletrobrás (ELET6) 

A Eletrobrás divulgou via Fato Relevante nesta segunda-feira (13) que foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 10.791/2021, de 10 de setembro de 2021, que cria a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar). 

“A nova estatal, criada em razão do processo de capitalização da Eletrobras foi desenhada como um modelo de holding e terá como objeto deter o capital social e a comercialização da usina hidrelétrica de Itaipu, ser a sócia majoritária na Eletronuclear, gerir os contratos da Reserva Global de Reversão firmados até 2016 e os seguintes programas de governo: Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica PROINFA, Mais Luz para Amazônia e Mais Luz para Todos.”, disse a companhia. 

Cosan (CSAN3) 

A Cosan informou via Fato Relevante na sexta-feira (10) que ocorreu a liquidação financeira do investimento realizado pela Bradesco Vida e Previdência, via aumento de capital na Compass Gás e Energia, no valor de R$810 milhões por meio da emissão de novas ações preferenciais classe B representativas de 4,47% do capital da Compass. 

A liquidação do investimento restante no valor total de R$ 630 milhões, que é parte da segunda rodada de investimentos via transação privada para aumento de capital, ocorrerá tão logo sejam cumpridas as formalidades necessárias. Após referida conclusão, a participação do Bradesco no capital social da Compass será de 4,32%. 

“Com a realização do investimento, passa a ser efetivo o Acordo de Acionistas firmado entre Compass, a Companhia e o Bradesco. Em complemento, a Cosan esclarece que BC Gestão de Recursos Ltda., Prisma Capital Ltda. e Núcleo Capital Ltda. também são parte desse acordo de acionistas, com a eficácia da participação destes últimos suspensa até a conclusão do investimento”, disse a companhia. 

Allied S.A. (ALLD3) 

A Allied divulgou na sexta-feira (10) via Fato Relevante o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP). 

Quanto ao pagamento de dividendos intercalares: 

Montante total Valor por ação 
R$ 2.661.438,84 R$ 0,028555113 

Quanto ao pagamento de dividendos intermediários: 

Montante total Valor por ação 
R$ 9.129.113,59 R$ 0,097948098 

Quanto ao pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP): 

Montante total Valor por ação 
R$ 31.422.593,82 R$ 0,337139337 

O montante total de proventos a serem pagos é, portanto, de R$ 43.213.146,25. 

Os dividendos intercalares, os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas em 30/09/2021. 

Terão direitos aos pagamentos os acionistas com posições na companhia até o fim do pregão do dia 15/09/2021. 

Imagem: Via / Reprodução

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