Carteiras Recomendadas

Carteira Estrategista (Moderado) – Março/2021

4 Minutos de leitura

A carteira estrategista é recomendada para o investidor que busca ganhos e oportunidades, aproveitando a volatilidade do mercado.

Chamamos este tipo de perfil de moderado, pois existe a possibilidade de aplicação do dinheiro em investimentos que podem trazer retornos financeiros mais altos, de acordo com as projeções e análises do cenário econômico. Este perfil de investidor aproveita oportunidades com um certo nível de risco, mas não é abandonado à sorte.

Se você, investidor, não quer ser refém das oscilações de mercado, e quer ver seu dinheiro aplicado de forma responsável em oportunidades relevantes que possam surgir, este material é perfeito para você!

Essa é uma carteira que foi criada em setembro de 2020 pela XP Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos da América Latina.

Vale destacar que esta é uma carteira que pode conter produtos apenas disponíveis para investidor qualificado. Temos também a versão para o público geral no final deste artigo.

Carteira Estrategista da XP Investimentos – Por que devo investir?

Com fevereiro chegando ao fim, o mercado global se vê registrando resultados bem positivos, mostrando que a recuperação econômica global, acompanhada dos planos de vacinação da população, já acontece.

A subida, porém, não é acompanhada no Brasil. Para o mês de março, os olhos estão voltados para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), com o provável aumento da taxa básica de juros, a Selic. Isso deve acontecer principalmente por conta da alta da inflação, que superou as expectativas de economistas no mês de fevereiro, ficando em 0,86%.

A recuperação econômica do país deve acontecer com o avanço nas políticas de imunização nacional contra COVID-19. Com uma população imunizada, a normalidade deve retornar de forma mais rápida.

O uso das ferramentas de remanejamento das taxas de juros também é identificado nos Estados Unidos. Com a aprovação de um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, que deve alavancar a economia, o governo norte-americano deve ajustar os juros para frear o avanço da inflação.

EstrategistaAlocação
Pós Fixado:36.00%
Selection FIC RF CP LP12.00%
XP Top FI RF CP LP9.00%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos5.00%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano5.00%
Tesouro Selic 20255.00%
Inflação:7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.00%
Tesouro IPCA+ 20264.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/351.50%
Renda Fixa Global:3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP1.00%
Multimercado:28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM3.00%
Renda Variável:12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA3.50%
Kiron FIC Ações3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado3.00%
Renda Variável Global:12.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE3.50%
Trend ESG Global FIM3.00%

Performance em fevereiro


No mês de fevereiro, a performance da carteira estrategista foi de -0,09%, frente ao CDI de 0,13%.

EstrategistaAlocaçãoMêsAno12 Meses
Pós Fixado:33.50%
XP Top FI RF CP LP9.00%0.33%0.61%1.01%
Selection FIC RF CP LP9.00%0.33%0.70%0.71%
LFT Selic + 0,062% Set/215.50%0.16%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos5.00%0.16%
CDB Realize 129% CDI 2 anos5.00%0.17%
Inflação:10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.50%-0.61%-0.25%5.91%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-285.00%-2.13%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/342.50%-2.04%
Renda Fixa Global:3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE1.00%0.86%1.38%5.47%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP1.00%0.28%0.51%6.93%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP1.00%0.35%-0.66%
Multimercado:28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado7.00%-0.54%-0.94%3.21%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%-0.24%-1.53%2.77%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM6.00%-0.20%0.14%8.95%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM3.00%0.34%0.22%4.40%
Giant Darius FIC Multimercado3.00%-0.84%-2.82%0.46%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado3.00%-2.19%-3.36%2.47%
Renda Variável:10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA2.50%-0.22%-0.59%4.72%
Kiron FIC Ações2.50%-1.42%-1.65%5.52%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA2.50%-2.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado2.50%-4.34%-4.97%9.03%
Renda Variável Global:15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada3.00%3.53%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações6.00%4.42%8.91%97.35%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE6.00%-0.52%-1.96%
Resultado100.00%-0.09%
Estrategista – Público GeralAlocação
Pós Fixado:36.00%
Selection FIC RF CP LP6.00%
XP Top FI RF CP LP5.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP5.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP5.00%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos5.00%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano5.00%
Tesouro Selic 20255.00%
Inflação:7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP2.00%
Tesouro IPCA+ 20264.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/351.50%
Renda Fixa Global:3.00%
Trend High Yield FIM3.00%
Multimercado:28.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM4.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM4.50%
Renda Variável:12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA3.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado3.00%
Renda Variável Global:12.50%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada3.50%
Trend ESG Global Dólar FIM6.00%
Trend ESG Global FIM3.00%

Conteúdo: https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/carteiras/estrategista-zx-marco-2021/

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