Em fato relevante divulgado nesta quinta-feira (14), o banco BTG Pactual (BPAC11) anunciou uma oferta primária subsequente de suas ações na Bolsa, com objetivo de arrecadar até R$ 2,5 bilhões. A oferta será, a princípio, de 22.222.222 Units, compostas de 22.222.222 ações ordinárias e 44.444.444 ações preferenciais.
Existe a possibilidade da oferta ser expandida em mais 25%, ou seja, 5.555.555 Units. A oferta será limitada a um grupo restrito de 75 investidores qualificados, com pelo menos R$1 em investimentos. A operação será coordenada pelo próprio BTG, com assessoria do Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e Bradesco BBI.
Os recursos captados serão utilizados como investimento para auxiliar na expansão dos negócios do BTG na área de varejo digital. Como o último follow-on do banco foi já menos de seis meses e apenas parte dos R$ 2,6 bilhões captados foram utilizados, especialistas do mercado projetam que o BTG pode se movimentar para expandir sua área de varejo por meio de novas aquisições.
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PARCERIA COM A MOSAICO
Mais cedo na semana, na quarta-feira (13), o BTG havia anunciado uma parceria com a Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. para o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce. Em formato de marketplace, a nova plataforma se dedicaria a venda de bens de consumo que atualmente são comercializados nas plataformas administradas pela Mosaico. A Mosaico é atualmente responsável pelos sites e aplicativos das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro.
Além do desenvolvimento da nova plataforma, a parceria dará a clientes das plataformas da Mosaico cashback em pagamentos operados pelo BTG. O BTG, por sua vez, deve oferecer condições especiais a clientes das plataformas Mosaico em serviços bancários, financeiros e securitários.
Nesta sexta-feira (15), as ações do BTG Pactual caem na Bolsa. Conforme consultado às 17h40 (horário de Brasília), a Unit BPAC11 operava em baixa de 3,15% no Ibovespa, cotadas a R$ 88,64.
Imagem em destaque: Congresso em Foco / divulgação
