Com uma emissão que apresentou demanda superior 2,3 vezes superior à oferta, a Minerva (BEEF3) divulgou que sua subsidiária Minerva Luxembourg encerrou na quarta-feira (3) uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão. Os bonds (um título de crédito) com vencimentos em 2031, foram lançados com taxa de juros de 4,375% a.a. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB“ pelas agências S&P e Fitch.
A emissão faz parte do processo da gestão de ativos e passivos da Minerva Foods, que tem um planejamento de esticar a representação da dívida e diminuir o custo da estrutura de capital da companhia. Desta forma, a emissão será utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem cupom de juros de 6,50% a.a.
De acordo com a empresa brasileira de alimentos, esta movimentação incorre em uma retração de mais de 2 pontos percentuais no custo anual dessa dívida, em dólares norte-americanos. No acumulado de 2020, a Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, apresentou um lucro líquido de R$ 697,1 milhões, uma aceleração diante dos R$16,2 milhões registrados em 2019, fator que permitiu propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde.
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A Minerva Foods (BOV:BEEF3) apresentou no dia 25 de fevereiro o resultado do seu 4T20. Ela registrou receita líquida e Ebitda recordes no acumulado do ano passado. A receita líquida aumentou 13,3%, para R$ 19,4 bilhões, enquanto o Ebitda, teve crescimento de 22,4%, para R$ 2,1 milhões em relação a 2019. Estes índices proporcionaram a redução entre a dívida líquida e o Ebitda, para 2,4 vezes em dezembro, ante 2,8 em 2019.
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